- Houve acréscimo de R$ 6 bilhões se observada a comparação semestral
- Inteligência Artificial auxilia análise de credores para a concessão do recurso
- Nova edição do Boletim Agro, um raio-x financeiro do setor, já está disponível
Informações exclusivas, divulgadas na nova edição do Boletim Agro da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, revelaram o cenário de concessão em linhas de crédito rural e agroindustrial. De acordo com o levantamento, a comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2023 registrou alta de 6,6% – um acréscimo de R$ 6 bilhões que, na prática, levou o montante concedido de R$ 90,5 para 96,6 bilhões. Apesar disso, a relação trimestral teve baixa. Ou seja, analisando o segundo trimestre de 2024, frente ao do ano anterior, houve queda de 5,6% na concessão ao campo.
É importante ressaltar que estes dados foram analisados com base em cerca de 9,8 milhões de donos de propriedades rurais, aqueles que contrataram financiamentos rurais ou agroindustriais distribuídos dentre o universo de pessoas físicas que autorizam o seu uso no Cadastro Positivo e/ou que possuem registro de atividade de produtor rural.
Para Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, “o aumento semestral do fim da safra 23/24 refletiu a confiança no setor em superar desafios, como a instabilidade climática e a volatilidade dos preços das commodities. Contudo, a baixa no segundo trimestre em relação ao ano anterior e as notícias de que tem ocorrido uma queda nos novos financiamentos nesses primeiros meses da safra 24/25 pode ser um reflexo de uma cautela em virtude de um aumento das taxas de inadimplência, quantidades de recuperações judiciais e queda no perfil financeiro dos aplicantes".
Confira a movimentação dos trimestres na íntegra com o gráfico a seguir:
Ainda em relação ao segundo trimestre de 2024, sobre a concessão de crédito rural e agroindustrial, o levantamento mostrou no recorte das regiões que o “Centro-Oeste Agro” teve destaque, com o maior montante de crédito (R$ 17 bilhões), valor por contrato (R$ 509 mil), número de contratos por CPF (1,40) e ticket médio por CPF (R$ 715 mil). Por outro lado, a região Sul liderou a quantidade de novos contratos (106 mil), bem como com o número de CPFs com contratos (82 mil). Veja os detalhes sobre as demais regiões agro no mapa abaixo:
Inteligência Artificial pode impulsionar acesso ao crédito para o agronegócio
De acordo com os especialistas da Serasa Experian, o uso de tecnologia é um fator presente no agronegócio brasileiro e que deve continuar expandindo. Nesse sentido, a adesão da Inteligência Artificial (IA) acontece em diferentes áreas e segmentos da cadeia rural a fim de potencializar serviços e ferramentas que trazem mais desempenho e transparência ao setor.
Em relação ao mercado de crédito rural, é possível observar o Agro Score da Serasa Experian que, atuando como uma datatech, emprega o uso de Machine Learning – um subcampo da IA – em suas ferramentas para cruzar e analisar dados a fim de prever padrões e decisões que auxiliam credores a concederem crédito e mitigarem riscos, impulsionando a democratização do acesso ao crédito.
Por exemplo, no comparativo do segundo trimestre de 2023 com o mesmo período de 2024, o Agro Score revelou um aumento na média de pontuação dos produtores rurais brasileiros que atuam como pessoa física, indo de 623 para 641 – o que mostra uma melhora nos perfis financeiros analisados. Essa evolução foi possível pelo uso de IA, que utiliza algoritmos avançados para identificar padrões comportamentais e projetar a evolução financeira dos perfis, viabilizando acesso a um crédito de qualidade para todos, desde o pequeno até o grande produtor, além de contemplar aqueles que não tem registro de cadastro rural, ou seja, arrendatários e grupos econômicos.
“Aqui na Serasa Experian demos início à nossa jornada no agronegócio com o objetivo principal de democratizar o acesso ao crédito e à informação justamente pelos resultados que alcançamos com o uso de IA para a avaliação de scores. Construímos um time especialista para ampliar a análise de imagens de satélite com IA e temos projetos pilotos com aplicação de GenAI em outras soluções”, diz Pimenta.
Nova edição do Boletim Agro traz cenário econômico completo sobre 2º trimestre de 2024
A nova edição do Boletim Agro, desenvolvido pela Serasa Experian, já está disponível para acesso com dados inéditos sobre o segundo trimestre de 2024. O material traz informações diversas e detalhamentos do cenário econômico-financeiro do agronegócio, com categorias específicas para o consumo de crédito rural, inadimplência, recuperação judicial e mais.
O relatório entrega dados gerais e segmentados por porte, faixa etária, linha de crédito, tempo de dívida, entre outras. Além da visão por regiões agrícolas e Estados do país. Tudo isso possibilita uma visão ampliada sobre a relação dos proprietários rurais com o mercado de crédito brasileiro, viabilizando a identificação de tendências, sazonalidades e comportamentos financeiros adotados em momentos de instabilidade, como em crises climáticas ou econômicas.
“Essa é mais uma iniciativa que reforça o propósito de democratizar o acesso à informação sobre o setor do agronegócio, disseminando conhecimento para embasar análises críticas e a tomada de decisão por parte do mercado, por exemplo. O material é um verdadeiro raio-x financeiro do agro no país”, finaliza o head de agronegócio da Serasa Experian.
Metodologia
Os dados de crédito foram analisados com base em cerca de 9,8 milhões de pessoas físicas dentre donos de propriedades rurais, aqueles que contrataram financiamentos rurais ou agroindustriais distribuídos dentre o universo de pessoas físicas que autorizam o seu uso no Cadastro Positivo e/ou que possuem registro de atividade de produtor rural.
O porte dos proprietários foi obtido após converter os tamanhos das propriedades em módulos fiscais (m.f.), seguindo as definições municipais estabelecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), somando os módulos fiscais de todas as propriedades do CPF e, finalmente, considerando os pequenos proprietários até 4 m.f., médios proprietários, acima de 4 m.f. e até 15 m.f., e grandes proprietários, acima de 15 m.f.
Com relação às regiões agrícolas: MATOPIBA contém os municípios do estado do Tocantins, do oeste da Bahia, do sul do Piauí e de grande parte do Maranhão conforme definido pela Portaria nº 244, de 12 de novembro de 2015 do Ministério da Agricultura e Pecuária; Norte Agro abrange a região norte do Brasil com exceção de Rondônia e Tocantins, além de incluir o noroeste de Maranhão; Nordeste Agro é composto pela região nordeste do Brasil, com exceção de MATOPIBA e do noroeste do Maranhão; Centro-Oeste Agro inclui os estados do Centro-Oeste e Rondônia, além do Distrito Federal; por fim, Sul e Sudeste coincidem com as regiões geográficas do Brasil.
Serasa Experian
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.
Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.
Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.
Experian
A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que cria oportunidades para pessoas e impulsiona negócios ao redor do mundo. Facilitamos a jornada de crédito, autenticamos e prevenimos contra fraudes, simplificamos processos da área da saúde, oferecemos soluções de marketing digital e ajudamos a obter insights sobre o setor automotivo, tudo isso utilizando combinações inovadoras dos nossos dados, análises e softwares. Também ajudamos milhões de pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros e a economizarem tempo e dinheiro.
Atuamos em diferentes mercados, indo além dos serviços financeiros e operando, por exemplo, no setor automotivo, de agronegócio, área da saúde, seguros e em muitos outros segmentos da indústria. Para continuar inovando investimos em pessoas talentosas e em tecnologia avançada a fim de desvendar o poder dos dados.
Com sede corporativa localizada em Dublin, na Irlanda, somos uma empresa presente no índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Saiba mais em experianplc.com.